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本作は、トランスジェンダーの凪沙（草なぎさん）と、親のネグレクトが原因で親戚である凪沙のもとに預けられた中学二年生の少女・一果（服部樹咲）の間に芽生える、かけがえのない愛の物語。少女との出会い、自らの“性”との葛藤、“母性”の自覚していく軌跡を描いたストーリーとなっている。
新写真では、自身が働くショーパブの薄暗い楽屋でメイクを施す凪沙の、瑞々しくも少し寂しげな表情や、バレリーナを夢見る一果の、儚げな光に包まれ、いまにも羽ばたき出しそうな希望溢れる場面が切り取られている。
また、2人の日常や関係が深まっていく様子をとらえたカットも。
さらに、一果の母親役の水川あさみ、凪沙が働くショーパブ「スイートピー」ママ役の田口トモロヲ、バレエ講師役の真飛聖など共演者たちを含んだ新たな場面写真にも注目だ。
『ミッドナイトスワン』は9月25日（金）よりTOHOシネマズ 日比谷ほか全国にて公開。
